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炒股就看金麒麟分析师研报 ，权威，专业 ，及时 ，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 近日，美国劳工统计局发布的最新数据显示 ，9月美国非农就业呈现出需求再度转弱 、供给延续改善的局面 ，劳务市场边际松弛，劳务总供需缺口自4月以来再度转负 ，带动失业率小幅走高。市场迅速反应 ，将非农疲软视作10月加息预期降温的风向标 。 但也有分析师认为，尽管市场对美联储10月连续加息的担忧有所缓解 ，但非农低于预期 、失业率高于预期 ，叠加薪资增速放缓，均不构成加快收紧政策的依据 ，对后续累计加息幅度的预期变化有限 。后续美联储货币政策节奏 ，仍主要取决于美国通胀表现。 10月加息预期降低 “9月非农报告边际降低了美联储连续加息的紧迫性 。 ”华泰证券宏观研究团队指出，叠加近日威廉姆斯、杰斐逊等重要联储官员表态不倾向于连续加息 ，市场已基本“price out ” 10月加息 ，年内剩余加息幅度在1次左右 。 从3个月均值来看，新增非农为5.1万，位于均衡就业水平附近 ，叠加失业率仍处于较低水平 ，显示就业市场仍是稳健但难言紧张。9月非农走弱，叠加薪资增速下降 ，9月实际收入有所放缓 ，居民消费也可能难以延续8月强劲表现。前瞻指标NFIB招聘意愿显示10月非农仍可能偏弱，但此后非农或有所反弹 。综合预计美联储难以在10月连续加息 ，基准情形下 ，12月再次加息 。 在中国银河证券首席宏观分析师张迪看来，9月美国低于预期的非农数据和略超预期的失业数据表明10月并不需要加息 ，尽管这一观点有待9月美国CPI数据的确认。从劳动市场和其他需求指标来看 ，美联储依然不会进入类似2022年的持续大幅加息周期，包括2026年9月在内的2-3次加息依然是合理的决定 。 东吴证券首席经济学家芦哲认为 ，数据公布后 ，市场对加息预期降温的交易较为短暂，原因除了高波动的非农单月数据难以撼动加息周期、近期市场对10月加息预期的下修已较为充分以外，更重要的是美国经济前景的不确定性令市场交易变得谨慎 。11月3日后中选的尘埃落定可能为2027年的美国财政 、AI产业消除更多不确定性 ，而10月本身因充满不确定性与噪音 ，是一个交易难度较高的时期。 近期美伊展开新一轮谈判，特朗普宣布释放原油储备并敦促欧洲国家采取相应举措以控制能源价格 ，叠加8月PCE数据的意外疲弱 、9月非农就业数据不及预期……招商证券宏观首席分析师张静静认为 ，短期流动性回涌场景正在逐步兑现，并对风险偏好形成暂时性提振 。但由于美伊矛盾难以根本性缓和、潜在的冲突外溢风险及全球原油库存储备的继续下降等因素 ，维持流动性短暂回涌后仍将保持退潮趋势的判断 。 通胀是更核心指标 国泰海通宏观分析师王宇晴认为 ，虽然9月非农数据出现部分边际走弱信号，但美国就业市场总体仍维持一定韧性 ，或不会改变美联储对就业形势的评估。但偏弱的新增就业与持续降温的薪资增速或增加了美联储10月维持观望的空间 。根据CME数据 ，目前市场预期美联储10月继续加息的概率仅为22% 。后续通胀仍是比就业更重要的 、影响货币政策的因素。 长江证券宏观研究团队负责人宋筱筱也有类似的研判 。在她看来，本次数据虽不及预期 ，但并不指向就业市场走弱 ，就业市场整体表现变化并不大 。非农低于预期 、失业率高于预期，叠加薪资增速放缓，均不构成加快收紧政策的依据 ，对后续累计加息幅度的预期变化有限。向前看 ，年内还有1-2次加息预期，后续美联储货币政策节奏 ，仍主要取决于美国通胀表现。 若接下来公布的9月美国CPI未超预期 ，尤其是核心通胀未呈现加速迹象，叠加薪资增速放缓 ，10月继续加息的必要性将有所下降 。此外中期选举临近 ，也可能增加政策决策面临的政治压力 。反之，若需求持续偏强并带动核心通胀压力上升 ，或地缘局势再度升温、油价走高推升通胀预期 ，10月仍可能继续加息。 华福证券宏观首席分析师陈兴同样指出，现阶段就业数据很难成为影响美联储货币政策走向的核心变量 。政策重心仍落在中长期通胀风险上 ，考虑到9月中下旬以来美国长短端利率均大幅上行 ，市场显著上调美联储后续加息次数的定价 。若后续9月通胀数据不及预期，市场存在交易美联储加息预期缓和的空间，或将带动2年期美债利率阶段性回落；但在期限溢价主导下 ，长端利率仍难以出现明显下行。 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体 ，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述 。文章内容仅供参考 ，不构成投资建议 。投资者据此操作 ，风险自担。
核心要点 堪萨斯州意外成为参议院摇摆战场 。2024 年特朗普在此州以 16 个百分点优势取胜，如今全国共和党却要投入数百万美元 ，为本州共和党参议员罗杰・马歇尔护航 。 特朗普政府在贸易 、牛肉进口与移民方面的政策 ，在堪萨斯农业 、肉牛与航空航天行业引发不满，让民主党候选人亚当・哈密尔顿在这个传统深红州获得竞选突破口。 马歇尔仍手握可观资金优势 ，加上堪萨斯长期由共和党执掌参议院席位的历史 ，共和党仍保有信心 。 堪萨斯州共和党参议员罗杰・马歇尔，以及本州民主党联邦参议员候选人亚当・哈密尔顿 。 堪萨斯上一次选出民主党联邦参议员还要追溯至 1932 年。距离大选只剩数周 ，共和党参议员马歇尔却突然陷入一场胶着选战。 居高不下的通胀、白宫贸易政策引发的反弹 ，以及实力强劲的对手 —— 大型教会牧师亚当・哈密尔顿，多重因素叠加，让这个原本稳如 “红宝石红” 的堪萨斯州 ，意外变成国会参议院的争夺战场 。 选情不断收紧 ，迫使马歇尔采取平衡策略，这也是越来越多处境岌岌可危的共和党人面临的难题：在本州存在争议的议题上 ，与特朗普总统拉开一定距离 ，同时又不能疏远自身基本盘 。 沃什伯恩大学政治学者鲍勃・贝蒂表示：“堪萨斯一名在任共和党参议员开始刻意与白宫领导人划清界限，这对整个政党来说就是最高级别的警报。当选民切身感受到经济压力时 ，对华盛顿的忠诚度反倒会变成一项负资产 。 ” 库克政治研究院于 9 月 23 日将本次竞选评级从共和党大概率胜选下调至共和党小幅领先 。 埃默森大学联合 Nexstar 于 9 月开展的民调 ，访问 750 名堪萨斯大概率投票选民：哈密尔顿支持率 45%，马歇尔 43%；在 3.6% 的抽样误差范围内 ，两人基本持平。同一份民调显示 ，特朗普在堪萨斯的支持率仅 40%，不支持率 53%；近半数潜在选民将经济列为首要关切议题 。 全国共和党阵营已经警觉 。外部政治团体正在向堪萨斯投入数百万资金 ，保卫这个曾经完全不需要争夺的参议院席位。参议院多数党归属 ，全系于此 。 2026 年 9 月 14 日，堪萨斯州奥拉西市 Webco 制造公司活动现场，堪萨斯共和党参议员罗杰・马歇尔挥手致意 ，密苏里共和党参议员埃里克・施密特在一旁 ，副总统 JD・万斯出席本次活动 。 经济承压 马歇尔多年来一直是特朗普的忠实盟友。尽管 2024 年特朗普在堪萨斯拿下 16 个百分点优势，这位参议员近期却有意与其保持距离 。 9 月 ，特朗普发文提议禁止美国销售加拿大庞巴迪公司制造的飞机 ，该举措可能让庞巴迪在美国约 500 个岗位前途未卜 。虽然对于引发这项威胁的大范围贸易争端，马歇尔并未强烈反对 ，但他坚称 ，已经在白宫内部为本州航空业就业争取利益。 与此同时，农场主两头承压。贸易争端与报复性关税打压谷物 、大豆市场 ，而伊朗冲突推高燃油成本 。收割机 、拖拉机、运输卡车必不可少的柴油 ，在今年收获季某 30 天内，每加仑价格暴涨近 1 美元 。 牧场主同样遭受冲击。为压低碎牛肉零售价 ，特朗普 8 月下调额外 30 万吨瘦牛肉碎料进口关税 。 堪萨斯畜牧协会首席执行官马特・蒂加登表示：“华盛顿的干预弊大于利 。我们很多会员更希望政策制定者放手 ，让市场自行调节。 ” 该协会曾在马歇尔 2016 年众议院竞选 、2020 年参议院竞选时背书支持他；而今年，协会对马歇尔和哈密尔顿均不予背书 。 马歇尔则对特朗普政府多项政策进行有分寸的反驳，呼吁针对燃油成本出台定向纾困措施 ，并认为政府应对食品价格的策略存在偏差 。 移民执法问题进一步增加了马歇尔平衡各方的难度。美国移民与海关执法局（ICE）在堪萨斯西南部展开多轮突击搜查 ，该区域拥有全美规模最大的几家肉类加工厂与饲养场，在移民工人中引发恐慌 。 蒂加登向 介绍：“工人不敢上班 ，工厂被迫缩短班次 、放慢生产线甚至直接取消排班 。屠宰停工导致饲养场不得不延长肉牛饲养周期 ，在本就劳动力短缺的行业里进一步推高成本。” 马歇尔给出审慎批评，他 9 月 23 日在社交平台发文：“ICE 在堪萨斯开展行动 ，必须和本地执法部门协同 。本县警长和警方比任何人都更熟悉当地社区 。” 马歇尔自身还深陷一系列争议。 《纽约时报》9 月 8 日报道 ，身为医生的马歇尔曾起诉其诊所 700 多名患者，追讨欠费。时报调查发现 ，其中 81 起案件中患者因缺席庭审遭到逮捕；律师还扣押患者工资与银行账户 ，诊所常规收取 18% 的年利息 。 民主党方面还抨击马歇尔在佛罗里达持有住宅，质疑其居住归属 。 马歇尔竞选团队对两项指控均予以驳斥。其幕僚长布伦特・罗伯逊称 ，针对医疗债务的攻击说辞 “本身就是谎言 ” ，并指出堪萨斯权利法案禁止因债务监禁 。他还表示：“马歇尔参议员居住在堪萨斯，他那片 300 多英亩的房产，住所归属清晰无疑 。 ” 民主党挑战者 马歇尔选情告急 ，只是共和党防御战线不断扩大的一环。 库克政治研究院 8 月把共和党把持的得州、艾奥瓦参议院席位调整为摇摆不定 。9 月 ，堪萨斯评级向民主党倾斜，南卡罗来纳也被划入竞争选区 。截至 9 月 23 日 ，参议院控制权被判定为胜负难料。 2026 年 8 月 12 日 ，堪萨斯奥拉西，民主党联邦参议员候选人亚当・哈密尔顿（右）参观面向低收入家庭的健康伙伴诊所 ，与该机构首席医疗官蒂芙尼・斯旺森交流 。 堪萨斯民主党主席吉安娜・雷帕斯说：“本轮选举周期刚开始时 ，没人会想到堪萨斯会成为争夺战场 。” 政治专家表示，哈密尔顿在本次竞选中具备独特的跨阵营吸引力。他花三十年打造全美规模最大的联合卫理公会教会 ，参选前已经拥有远超传统民主党圈子的广泛人脉网络 。 雷帕斯称：“有些地区 ，我连民主党人都动员不出来参选众议员、州议员，哈密尔顿在这些地方人气极高 。 ” 她补充 ，在部分社区 ，哈密尔顿的支持者挨家挨户上门拉票。 贝蒂分析，哈密尔顿的党派背景也便于争取民主党基本盘以外选民：他曾经先后登记为共和党 、民主党，今年考虑独立参选时一度脱离党派。 “他为温和共和党人和独立选民跨党派投票创造了心理台阶 。 ” 贝蒂说道 。 这份吸引力 ，为他赢得前共和党州长 、马歇尔上一轮党内初选对手阿奇・纳拉莫尔等人公开背书。9 月埃默森民调显示 ，在独立选民群体里哈密尔顿以 42% 对 27% 领先马歇尔 。 资深共和党策略师、前堪萨斯州长萨姆・布朗巴克幕僚长大卫・肯辛格称：“堪萨斯不会一夜之间发生意识形态大转向 。但现在选民满心不满，而哈密尔顿不是当权者。” 哈密尔顿的竞选策略 ，依托堪萨斯近年屡屡背离共和党正统路线的特点 。 2022 年 ，近 59% 选民否决一项修宪提案，该提案原本允许州议会进一步限制堕胎权；三个月后民主党州长劳拉・凯利成功连任 。2025 年 ，足够多共和党议员抵制特朗普推动的中期选区重划 ，阻止州议会召开特别会议。今年 8 月，选民压倒性否决共和党支持的州最高法院法官遴选改革提案 。 雷帕斯说：“堪萨斯仍然是深红州 ，只是这里有紫色脉络 。 ” 共和党的防火墙 尽管警报频现 ，堪萨斯共和党曾经见过类似局面。 1974 年水门事件之后，前参议员鲍勃・多尔惊险连任；自那以后 ，堪萨斯每一位共和党参议院候选人都以两位数优势胜出 。更近的例子：2014 年共和党参议员帕特・罗伯茨一度被独立候选人格雷格・奥曼逼入胶着 ，最后依然取胜；六年后马歇尔对阵民主党候选人芭芭拉・博利耶，竞选末期看似势均力敌，最终马歇尔成功当选 。 堪萨斯共和党主席对 表示：“这种情况时有发生。临近大选 ，原本摇摆不定或观望的共和党选民 ，往往会回归本党。 ” 马歇尔依旧手握巨大资金优势 。按照 7 月 15 日竞选财务申报截止数据，他竞选账户资金规模是哈密尔顿的三倍以上 。 但共和党不敢冒险。 据 Semafor 媒体报道 ，与参议院共和党领导层绑定的超级政治行动委员会上周五 ，在堪萨斯启动数百万美元广告投放支持马歇尔，同时暂停北卡罗来纳州新增广告支出 。AdImpact 数据显示 ，该团体在堪萨斯预留近 820 万美元广告预算 ，一直到大选日 。 赫伯特表示：“我们的目标很简单：帮助共和党拿下堪萨斯各地竞选。参议院席位太过关键，不容想当然 ，我们也正是以此标准来应对 。”
